LEISTUNGEN - Berichtswesen

Planbare Vermögensbildung erfordert einen klaren Blick
Kunden erwarten aussagekräftige und detaillierte Informationen über ihren Vermögensstand und dessen Entwicklung. Eine laufende Berichterstattung gehört deshalb für uns zum Grundwesen der Kundeninformation.

Erfahrungsgemäß verändern sich Kundenanforderungen an das Vermögen

im Laufe der Zeit. Familiäre oder berufliche Veränderungen, aber auch Renditeerwartungen und Risikoneigungen bedürfen einer laufenden Adjustierung. Aus diesem Grund müssen die Anlageziele regelmäßig überprüft und gegebenenfalls die Anlagerichtlinien angepasst werden.

Sie erhalten regelmäßig unsere Kapitalmarktberichte, in denen wir das Geschehen an den Kapitalmärkten erläutern und dazu unsere Einschätzungen kommentieren.