LEISTUNGEN - Vermögensstrukturierung

Bringen Sie Ihr Vermögen in Einklang mit Ihrer Lebensplanung
Es gibt kein optimales Portfolio, das für jeden gleichermaßen geeignet ist. Zu unterschiedlich sind persönliche Vorstellungen mit Blick auf die eigene Renditeerwartung oder auf die Risikobereitschaft. Auch der Wunsch nach möglichst hohen laufenden Erträgen ist mal mehr oder weniger ausgeprägt.

Deshalb achten wir darauf, die individuellen Anlageziele in die Gesamtbetrachtung der künftigen Vermögensstruktur einzubeziehen. Persönliche Preferenzen wie beispielsweise Sicherheit der Anlagen oder Verfügbarkeit des Kapitals fließen selbstverständlich in unserer Arbeit mit ein.

Der Kunde erhält auf Basis einer professionellen Datenauswertung  eine objektive und fachlich untermauerte Beurteilung seiner Vermögensstruktur. Die Umsetzung der Handlungsempfehlungen unterliegt natürlich keinem Automatismus oder gar Zwang. Möglicherweise bestätigt unsere Analyse die bereits bestehende Vermögensausrichtung des Kunden. Falls nicht, stimmen wir gewünschte Änderungen eng mit dem Kunden ab. In jedem Fall bieten unsere fundierten und aussagekräftigen Resultate eine gute Grundlage für künftige Anlageentscheidungen.